主な市場
グローバル株式
米国、日本、韓国の企業と投資テーマを中心に、グローバルな視点で分析します。
会社概要
自社資金で、世界を見据える。
Gulyss Global Trading FZCO は、アラブ首長国連邦ドバイを拠点とする自己勘定の投資・取引会社です。
自社の資金で投資・取引を行っています。外部顧客の資産を運用せず、本ウェブサイトを通じた投資助言サービスも提供していません。
法人名
Gulyss Global Trading FZCO
所在地
アラブ首長国連邦ドバイ · DMCC
事業内容
自己資金による投資・取引
投資対象
投資の範囲
グローバル株式を主なリサーチ対象とし、マクロ環境を考慮しながら、上場金融商品によるエクスポージャーの調整やヘッジを検討します。
分析の背景
マクロ分析
金利、為替、政策、商品価格、流動性を、銘柄選択とポートフォリオ構築の判断材料とします。
金融商品
投資・ヘッジ手段
ETF、株価指数先物、上場オプションを活用する場合は、流動性、コスト、リスクも評価します。
リサーチの流れ
調査から継続的な検証へ
見通しの形成、配分の検討、リスク評価、前提の見直しをつなげます。
調査・分析
企業のファンダメンタルズ、バリュエーション、マクロ環境から、根拠に基づく投資判断を形成します。
ポートフォリオ構築
調査に基づく判断を配分に反映し、ポジションの規模、流動性、投資期間を明確に考慮します。
リスク評価
投資前と保有期間中に、集中度、ファクターへのエクスポージャー、不利なシナリオを検討します。
継続的な検証
事実や市場環境の変化に応じ、分析の根拠、評価水準、ポートフォリオのエクスポージャーを見直します。
ポートフォリオの耐性
リスク管理
下方リスクを評価し、市場環境の変化に対応する余地を確保するための枠組みです。
資本と集中リスク
恒久的な損失の可能性と、個別企業、業種、ファクター、テーマへの集中を検討します。
配分と継続的な検証
ポートフォリオ全体のリスクを踏まえて保有規模を評価し、各配分の前提を見直します。
流動性
市場の厚み、取引コスト、ストレス時のポジション調整のしやすさを検討します。
シナリオ分析
不利な状況やテールリスクを含め、価格、相関、流動性の変化を検討します。
リスク管理やヘッジによって損失を完全に排除したり、元本を保証したりすることはできません。
お問い合わせ
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